快乐彩票公告]圆通速递:公开发行可转换公司债
2019年-03月-02日 17时:29分:52秒

  商”或“瑞银证券”)和汇丰前海证券有限责任公司(以下简称“联席主承销商”

  管理办法》(证监会令[第30号])、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第

  144号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》(上证

  发[2017]54号)(以下简称“《实施细则》”)、《上海证券交易所证券发行上市

  业务》(上证发[2018]42号)等相关组织实施公开发行可转换公司债券

  本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2018年11月19

  日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中

  原股东及社会投资者在2018年11月20日(T日)参与优先配售后余额部

  原有限售条件股东需在2018年11月20日(T日)11:30前提交《圆通速递

  股份有限公司可转换公司债券网下优先认购表》(以下简称“《网下优先认购表》”,

  具体格式见附件一)等相关文件,在2018年11月20日(T日)11:30前(指资

  购表》(以下简称“《网下申购表》”,具体格式见附件二)EXCEL电子版及

  认对应申购无效。机构投资者参与网下申购需在2018年11月19日(T-1日)

  17:00前,登录中金公司可转债发行系统,提交《网下申购表》EXCEL电子版,

  在2018年11月20日(T日)11:30前(指资金到账时间)按时足额缴纳申购保

  资者注意,投资者在2018年11月19日(T-1日)17:00前提交的《网下申购表》

  EXCEL电子版文件内容与2018年11月20日(T日)11:30前提交的《网下申

  例是51.01%,实际控制人为喻会蛟、张小娟。上海圆通蛟龙投资发展(集团)

  3、2018年11月21日(T+1日),发行人和联席主承销商将在《上海证券

  式确定发售结果。2018年11月21日(T+1日),根据本次发行的网上中签率,

  公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在2018年11月22日(T+2日)日终

  日(T+2日)17:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配

  售的机构投资者未能在2018年11月22日(T+2日)17:00之前及时足额补足

  1、向在股权登记日(2018年11月19日,T-1日)收市后登记在册的原A

  确填写《网下优先认购表》并准备相关认购文件,在申购日2018年11月20日

  (T日)11:30前,将全套认购文件发送至保荐机构(联席主承销商)邮箱

  <。具体要求请参考“三、向原股东优先配售(三)原有限

  ②参与优先认购的原有限售条件股东必须在2018年11月20日(T日)11:30

  所证券账户号码”和“圆通转债优先”字样。如原A股有限售条件股东上海证

  券账户号码为:A123456789,则请在划款备注栏注明:A123456789圆通转债优

  等全套认购文件或《网下优先认购表》EXCEL及签字盖章版内容不一致,发行

  通发债”,申购代码为“733233”。每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,

  1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手

  (100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申

  (10万张),超过1,000万元(10万张)的必须是1,000万元(10万张)的整

  数倍,申购的上限为18.2亿元(1,820万张)。拟参与网下申购的机构投资者应

  按本公告的要求,正确填写《网下申购表》并准备相关认购文件,在2018年11

  月19日(T-1日)17:00前,通过中金公司可转债发行系统提交《网下申购表》

  EXCEL电子版,快乐彩票在2018年11月20日(T日)11:30前,通过中金公司可转债

  发行系统提交《网下申购表》盖章版扫描件和其他申购资料。具体要求请参考“五、

  者须确保申购金于2018年11月20日(T日)11:30前汇至联席主承销商指

  码”和“圆通转债网下”字样。如投资者上海证券账户号码为:B123456789,则请

  许可[2018]1473号文核准。本次发行的可转债简称为“圆通转债”,债券代码为

  2、本次发行人民币36.50亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计3,650

  3、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2018年11月19日,T-1

  4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2018年11月19日,

  T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的持有圆通速递的股份数量按每股

  配售1.289元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例

  转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.001289手可转债。

  配债”,配售代码为“704233”。原无限售条件股东优先配售不足1手的部分按照

  5、发行人现有A股股本2,830,771,222股,按本次可转债发行优先配售比例

  计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为3,648,864手,约占本次发行的可

  转债总额的99.96888%。其中无限售条件的股份数量为783,367,875股,可优先

  认购圆通转债上限约1,009,761手;有限售条件的股份数量为2,047,403,347股,

  余额的申购,申购简称为“圆通发债”,申购代码为“733233”。每个账户最低申购

  数量为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1

  手的整数倍,每个账户申购数量上限是1,000手(100万元),如超过该申购上

  万张),超过1,000万元(10万张)的必须是1,000万元(10万张)的整数倍,

  书》”),该募集说明书摘要已刊登在2018年11月16日(T-2日)的《上海证

  本次拟发行可转债募集资金总额为人民币36.50亿元,发行数量为365万手

  (2)票面利率:第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、

  (5)初始转股价格:10.89元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日

  整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)

  和前一交易日均价。前20个交易日公司A股股票交易均价=前20个交易日公司

  (6)转股期限:本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2018

  年11月26日,T+4日)满6个月后的第一个交易日(2019年5月27日)起至

  (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2018年11

  者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符律法规的其他投资者(法

  者发售的方式进行,认购金额不足36.50亿元的部分由联席主承销商包销。网上

  向社会投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100

  例为50%:50%。根据实际申购结果,最终按照网上中签率和网下配售比例趋于

  原股东可优先配售的圆通转债数量为其在股权登记日(2018年11月19日,

  T-1日)收市后登记在册的持有圆通速递的股份数量按每股配售1.289元面值可

  转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1

  发行人现有总股本2,830,771,222股,按本次发行优先配售比例计算,原股

  东最多可优先认购约3,648,864手,约占本次发行的可转债总额3,650,000手的

  99.96888%。其中无限售条件的股份数量为783,367,875股,可优先认购圆通转债

  约1,009,761手;有限售条件的股份数量为2,047,403,347股,可优先认购圆通转

  配债”,配售代码为“704233”。原无限售条件股东优先配售不足1手的部分按照

  额的申购,申购简称为“圆通发债”,申购代码为“733233”。每个账户最小认购单

  位为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手

  的整数倍,每个账户申购上限是1,000手(100万元),如超过则该笔申购无效。

  2018年11月20日(T日),参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交

  有效申购数量,同时根据有效申购数据进行配号,按每1手(10张,1,000元)

  2018年11月21日(T+1日),发行人和联席主承销商将在《上海证券报》、

  式确定发售结果。2018年11月21日(T+1日),根据本次发行的网上中签率,

  2018年11月22日(T+2日),发行人和联席主承销商将在《上海证券报》、

  为1,000万元(10万张),超过1,000万元(10万张)的必须是1,000万元(10

  万张)的整数倍,每个产品网下申购的上限为18.2亿元(1,820万张)。每一参

  对所剩可转债不足转换为一股股票的余额,公司将按照所等机构的有关,

  易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事局有权提出转股价格向下修

  调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,

  停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,

  日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公

  3,000万元(含)时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全

  交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转

  整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连

  注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事

  网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%;发行人和联席主承销商

  认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将协

  本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日(2018年11月19日,T-1

  原股东可优先配售的圆通转债数量为其在股权登记日(2018年11月19日,

  T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的持有圆通速递的股份数量按每股

  配售1.289元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例

  转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.001289手可转债

  (具体参见本公告“一、本次发行基本情况7、发行方式(1)向发行人原股东优

  认购1手“圆通配债”的价格为1,000元,每个账户最小认购单位为1手(1,000

  优先认购总额,则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“圆通配债”的可

  (2)优先配售认购时间:2018年11月20日(T日)上午11:30前,逾期

  (3)优先配售缴款时间:2018年11月20日(T日)上午11:30前。

  登记在册的持有圆通速递的股份数量按每股配售1.289元面值可转债的比例计算

  可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一

  20日(T日)11:30之前将以下资料发送至保荐机构(联席主承销商)邮箱

  名称(或自然人姓名)”、“页码、总页数”和“经办人、联系电话”,传真号码为:

  一份《网下优先认购表》,如某一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》,

  参与优先配售的原有限售条件股东必须在2018年11月20日(T日)11:30

  东所证券账户号码”和“圆通转债优先”字样。如原A股有限售条件股东上海

  证券账户号码为:A123456789,则请在划款备注栏注明:A123456789圆通转债

  原有限售条件股东须确保认购资金于2018年11月20日(T日)11:30前汇

  则余额部分将于2018年11月26日(T+4日)按汇入径返还。认购资金在认

  体数量可参见本公告“一、本次发行基本情况 7、发行方式(2)网上发行”。

  (3)参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为1手(10张,1,000元),

  1,000手(100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。投资者各自具体

  办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日2018年11月20日(T日)(含

  2018年11月20日(T日),参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交

  有效申购数量,同时根据有效申购数据进行配号,按每1手(10张,1,000元)

  2018年11月21日(T+1日),向投资者公布配号结果。投资者应到原委

  发行人和联席主承销商将于2018年11月21日(T+1日)在《上海证券报》、

  2018年11月21日(T+1日)在公证部门公证下,由发行人和联席主承销

  网点。发行人和联席主承销商于2018年11月22日(T+2日)在《上海证券报》、

  2018年11月22日(T+2日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确

  认认购圆通转债的数量。每一中签号码认购1手(10张,1,000元)可转债。

  2018年11月22日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足

  发行人和联席主承销商于2018年11月26日(T+4日)在《上海证券报》、《中

  算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内

  2018年11月20日(T日)11:30之前,如遇重大突发事件影响本次发行,

  的情况)时,将按配售比例(配售比例=最终确定的网下发行数量/网下有效申购

  者有效申购量计算出实际配售量的整数部分(即按1,000元10张取整),对于

  或自有资金网下申购的下限为1,000万元(10万张),超过1,000万元(10万张)

  的必须是1,000万元(10万张)的整数倍,每个产品网下申购的上限为18.2亿

  3、每一参与网下申购的机构投资者必须在2018年11月20日(T日)11:30

  前按时足额缴纳申购金,申购金数量为每一网下申购账户(或每个产品)

  机构投资者应登录中金公司可转债发行系统,并提交《网下申购表》EXCEL电

  外,参与本次网下发行的机构投资者应在申购日2018年11月20日(T日)11:30

  参与网下申购的机构投资者,申购金必须在2018年11月20日(T日)

  上午11:30前按时足额划至联席主承销商指定账户(见下表)。每一参与网下申

  投资者上海证券账户号码为:B123456789,则请在划款备注栏注明:B123456789

  (1)2018年11月21日(T+1日),发行人及联席主承销商将在《上海证

  购金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资金等。上述公告一经刊出,

  (2)若申购金大于认购款,则多余部分在2018年11月26日(T+4日)

  证金将在2018年11月26日(T+4日)通知收款银行按原收款径退回。

  作申购资金,获得配售的机构投资者须在2018年11月22日(T+2日)17:00之

  B123456789,则请在划款备注栏注明:B123456789圆通转债网下,补缴申购资

  者未能在2018年11月22日(T+2日)17:00之前足额补足申购资金,其配售资

  承销商全额包销,并由联席主承销商将有关情况在2018年11月26日(T+4日)

  刊登的《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》中披露。

  (5)立信会计师事务所(特殊普通合伙)将于2018年11月23日(T+3日)

  册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证件号码”均相同的多个证券账户参

  不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上网下

  投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及联席主

  发行认购金额不足36.50亿元的部分由联席主承销商包销。联席主承销商根据网

  上不超过本次可转债发行总额的30%,即原则上最大包销金额为10.95亿元。

  本表仅供持有圆通速递有限售条件股份的股东在保荐机构(联席主承销商)处进行优先认购。原无限售条件股东的优先认购应当通过所交易系统进行,发送本表进行认购属

  本表一经申购人完整填写,按发行公告要求签署盖章完毕并发送至保荐机构(联席主承销商)处,即构成不可撤销的正式申购要约,具有法律效力。

  投资者在发送本认购表的同时,须将电子版文件(非扫描件,必须是EXCEL文件)发送至电子邮箱.cn

  证券账户号码、身份证明号码、托管单元代码等为办理债券登记的重要信息,以上信息错误将导致无理债券登记或债券登记有误,请参与认购的投资者务必正确填写。如因

  投资者填报信息有致债券无法登记或登记有误的,由此产生的后果由投资者自行承担。

  本表共[ ]页,共[ ]账户。投资者可根据需要自行增加行数,无内容的行可自行删除。

  投资者承诺:确认以上填写的内容真实、有效、完整;用于认购的资金符合相关法律法规及中国证监会的有关要求;投资者所持股份不存在影响行使本次优先认购的情形。

  网下优先认购表填表说明:(以下填表说明部分无需回传,但填表前请仔细阅读)

  务介绍–投资银行–项目公告”。为便于清晰起见,投资者填写本表电子版后,另行打印

  2、原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售,应在申购日2018年11月20日(T

  日)11:30之前,将以下资料发送至保荐机构(联席主承销商)邮箱.cn处:

  (1)《网下优先认购表》电子版文件(EXCEL版);(2)签署盖章完毕的《网下优先认

  购表》扫描件;(3)《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的,需提供授权委托书

  扫描件。机构股东由代表人签章的,自然人股东由本人签字的,无需提供;(4)机构

  股东提供加盖单位公章的法人营业执照复印件,自然人股东提供股东身份证复印件;(5)

  所证券账户卡复印件或开户证件(如有)。邮件标题为“有限售条件股东全称+优先

  3、身份证明号码填写:身份证明号码为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料

  号码,如投资者在开立证券账户后已办理完毕修改身份证明资料号码的,需提供修改后的身

  份证明资料号码。其中一般法人填写其营业执照注册号;证券投资基金填写“基金名称前两

  字”+“证基”+“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”;全国社保基金填写“全国社保基

  金”+“投资组合号码”;企业年金基金填写“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认

  4、本表一经填写并加盖公章或签署后,发送至保荐机构(联席主承销商)处,即构成

  参与申购的投资者发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或

  5、参与本次申购的投资者应遵守有关法律法规的,自行承担法律责任。证券投资

  基金及基金管理公司申购并持有圆通转债应按相关法律法规及中国证监会的有关执行,

  6、参与优先配售的原有限售条件股东须按其认购数量足额缴纳认购资金。若缴纳的认

  购资金不足,发行人及联席主承销商将以实际到账金额确认有效认购数量。申请人须于2018

  年11月20日(T日)11:30之前全额缴纳认购资金,并确保认购资金于当日11:30前到达

  本表一经完整填写,按发行公告要求签署盖章完毕并上传至联席主承销商处,即构成不可撤销的正式申购要约,具有法律效力。

  投资者须在2018年11月19日(T-1日)17:00前,通过中金公司可转债发行系统提交《网下申购表》EXCEL电子版,并在2018年11月20日(T日)11:30前,通过中金公

  证券账户号码、托管券商席位号、身份证明号码等为办理债券登记的重要信息,以上信息错误将导致无理债券登记或债券登记有误,请参与认购的投资者务必正确填写。如

  因投资者填报信息有致债券无法登记或登记有误的,由此产生的后果由投资者自行承担。

  本表共[ ]页,共[ ]个配售对象。投资者可根据需要自行增加行数,无内容的行可自行删除。

  投资者承诺:确认以上填写的内容真实、有效、完整;用于认购的资金符合相关法律法规及中国证监会的有关要求;所持股份不存在影响行使本次优先认购的情形;EXCEL

  载。为便于清晰起见,投资者填写本表电子版后,另行打印签署盖章后再扫描发送。

  2、身份证明号码填写:身份证明号码为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料

  号码,如投资者在开立证券账户后已办理完毕修改身份证明资料号码的,需提供修改后的身

  份证明资料号码。其中一般法人填写其营业执照注册号;证券投资基金填写“基金名称前两

  字”+“证基”+“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”;全国社保基金填写“全国社保基

  金”+“投资组合号码”;企业年金基金填写“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认

  3、本表一经填写并加盖公章,提交至中金公司可转债发行系统后,即构成参与申购的

  机构投资者发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导

  4、参与网下申购的机构投资者网下申购的下限为1,000万元(10万张),超过1,000

  万元(10万张)的必须是1,000万元(10万张)的整数倍,每个产品网下申购的上限为18.2

  5、参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的,自行承担法律责任。证券

  投资基金及基金管理公司申购并持有圆通转债应按相关法律法规及中国证监会的有关

  6、每一参与网下申购的机构投资者必须在2018年11月20日(T日)11:30前按时足

  额缴纳申购金,申购金数量为每一网下申购账户(或每个产品)50万元。未足额

  缴纳申购金为无效申购。每个产品所缴纳的申购金须一笔划至联席主承销商指定账

  户,如多笔划账,联席主承销商有权确认对应申购无效。在办理付款时,在汇款用途或备注

  内容中注明投资者证券账户号码(上海)+“圆通转债网下”,例如,**证券投资基金管理公

  司的某只产品证券账户号码为A123456789,则应填写:A123456789圆通转债网下。

  下发行的机构投资者应登录中金公司可转债发行系统,并提交《网下申购表》EXCEL电子

  版;除2018年11月19日(T-1日)17:00前提交《网下申购表》EXCEL电子版外,参与

  本次网下发行的机构投资者应在申购日2018年11月20日(T日)11:30前,登录中金公司

  可转债发行系统,并提交以下资料:(1)签署盖章完毕的《网下申购表》扫描件;(2)《网

  下申购表》由授权代表或经办人签署的,需提供授权委托书扫描件。由代表人签章的,

  无需提供;(3)加盖单位公章的法人营业执照复印件;(4)所证券账户卡复印件或开

  请投资者务必《网下申购表》的 EXCEL电子版文件与盖章版扫描件的内容完全一

  致,如果信息不一致或未按照要求提供全套文件,联席主承销商有权确认其申购无效或者未